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1、宣傳中國人壽保險股份有限公司企業(yè)文化，宣傳保險知識；
2、入職后接受中國人壽教育培訓部統(tǒng)一培訓（保險、銀行、投資等）；
3、根據(jù)客戶的要求，為其提供專業(yè)的金融咨詢和服務；
4、負責推薦符合客戶需求的相關理財產(chǎn)品，并制定個性化的金融方案；
5、需定期接受專業(yè)綜合金融業(yè)務輔導、培訓和講座，提升專業(yè)化技能水平；
6、負責參保客戶的后續(xù)客戶服務工作(提醒續(xù)保，更改投保人，添加受益人，更改聯(lián)系方式等等）。